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龙湖(00960)重申买入评级 目标价50港元列为行业首选

万众配资   2020-11-11 23:26:11   阅读(5)

花旗发表研究报告,重申龙湖集团(49, 0.55, 1.14%)(00960)“买入”投资评级,目标价50元,并是该行内房行业首选。

  

龙湖10月份的销售为280亿元人民币,按年增4%,首十个月的销售料按年增6%至2,140亿元人民币。随着已达成全年目标的82%,管理层有信心能完成全年2600亿元人民币销售的目标。

  

公司在今年首九个月新增86个项目,涉及774亿元人民币。期内,在一、二线城市以合理成本并购土地(每平方米5980元人民币,毛利率25至30%),聚焦于在现有城市发展,并进入三个新城市,包括唐山、淄博及三亚。

  


另外,公司目前正营运43个商场,并计划在11或12月份再开4个新商场,即今年底止总共有48个商场营运。在受到疫情的影响后,公司的目标是在2020年度取得60亿元人民币的商场租金收入,意味按年增长26%,同店销售增长15%,及人流增长5至6%。公司预期2021至2022年的租金增长30%。

  

该行引述管理层指,毛利率略得轻微下跌是不可避免的事,料长远毛利率将维持在大约25至30%。

  

该行预期龙湖会在2020财年维持盈利按年增长20%,相信公司已建立反周期能力,并有效执力良好的多元化战略,以达到稳定的长远可持续增长及支持其估值。


来源:新浪港股


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